• Mijający, 2022 rok, to kumulacja negatywnych zjawisk, która dotyka branżę moto – pandemia, zakłócone łańcuchy dostaw, inwazja Rosji na Ukrainę, inflacja, rosnące ceny energii.
• Na razie nic nie wskazuje na to, by miało się coś w tej kwestii zmienić.
• Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia w branży aftermarketowej i motoryzacji w 2022 r.
• Nasz raport można także pobrać w formie pliku PDF – TUTAJ
• Więcej informacji w polskiej (i nie tylko) branży aftermarketowej i motoryzacyjnej znajdziesz na stronie głównej Motofaktora. Jeśli chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami z branży – zapisz się na nasz newsletter.

Jak zauważa Konfederacja Lewiatan, obecna sytuacja gospodarcza wpływa na pogorszenie nastrojów przedsiębiorców, które są już niemal tak samo złe, jak w pandemicznym 2020 roku. Przybywa firm, które planują redukcję zatrudnienia, choć ciągle więcej jest tych, które będą poszukiwać nowych pracowników – to wnioski z 46. edycji badania Plany Pracodawców, zrealizowanego przez Instytut Badawczy Randstad wspólnie z Gfk.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego za pierwsze trzy kwartały 2022 roku wynika, że spośród 3221 wyrobów objętych badaniem produkcja 156 z nich była
wyższa niż przed rokiem. Wzrost odnotowano m.in. w produkcji ciągników rolniczych, samochodów ciężarowych i ciągników drogowych do ciągnięcia naczep, silników spalinowych do pojazdów mechanicznych.

Niższa niż w 1-3 kwartale ub. roku była natomiast produkcja 166 wyrobów i grup wyrobów, w tym zmniejszyła się m.in. produkcja: akumulatorów kwasowo-ołowiowych do pojazdów samochodowych, opon, farb i lakierów.

Dane GUS wskazują także, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,5% (przy wzroś­cie cen towarów – o 18,8% i usług – o 13,2%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7% (w tym towarów – o 0,7% i usług – o 0,6%).

Z kolei analitycy z DSR podsumowali Giełdowy Indeks Produkcji (GIP) za listopad 2022 r. W listopadzie wartość Giełdowego Indeksu Produkcji (GIP60) wzrosła z początkowych 768,17 pkt. do 848,93 pkt. czyli o 10,51% w trakcie miesiąca, co było najlepszym wynikiem w bieżącym roku. Osiągnięty wynik pozwolił zredukować tegoroczną stratę – w trakcie 11 miesięcy br. indeks GIP60 stracił 25,7%.

W listopadzie 2022 r. wzrosły również niemal wszystkie indeksy branżowe – najwięcej, bo aż o 24,78% wzrósł indeks WIG-GÓRNICTWO, ale niewiele gorzej rosnący o 21,87% WIG-MOTO.

Dwaj polscy dystrybutorzy samochodowych części zamiennych notowani na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – Inter Cars i Auto Partner SA – nie narzekają na spadki przychodów. Po trzech pierwszych kwartałach 2022 r.

Grupa Inter Cars odnotowała 24,9% wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu r/r. Dynamika sprzedaży poza granicami Polski wzrosła o 29% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Sprzedaż prowadzona przez spółkę Inter Cars Ukraina odbywa się w znacznie mniejszym zakresie od rozpoczęcia wojny przez Rosję. Skonsolidowana marża na sprzedaży towarów za 3 kwartały 2022 roku wyniosła 31,0%, a skonsolidowany zysk netto za okres 9 miesięcy 2022 roku wyniósł 543 304 tys. zł.

Z kolei Grupa Auto Partner SA po dziewięciu miesiącach 2022 r. zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 2,1 mld zł, co oznacza wzrost o 25,3% r/r. W okresie trzech kwartałów br. mocno wzrosła sprzedaż Grupy zarówno poza granicami – to aż 37,3%, jak i w Polsce, gdzie zwiększyła się o 15,3%. W tym samym okresie wynik EBITDA wyniósł prawie 236 mln zł (+16% r/r), a zysk netto Grupy sięgnął 156,5 mln zł (+8,4% r/r).

W maju Auto Partner SA przeniósł cały dział sprzedaży z Bierunia do Tychów.

Niewątpliwym newsem 2022 r. jest rozpoczęcie działalności w Europie przez nowego dystrybutora części zamiennych – International Automotive Group (IAG), której założycielem i prezesem jest Tomas Kastil, były członek zarządu Inter Cars. IAG jest już obecna w Polsce, na Węgrzech i w Czechach, a w 2023 roku otworzy oddział w Chorwacji.

Na początku listopada tego roku rozpoczął działalność nowy magazyn centralny LKQ Europe zlokalizowany w kompleksie logistycznym Kraków Airport w Modlniczce. Magazyn ma być obsługiwany przez LKQ ELIT Polska, który jest częścią LKQ Europe.

Hurtownia motoryzacyjna Hart dołączyła do Groupauto Polska, które w lipcu tego roku zmieniło nazwę na Groupauto CEE Sp. z o.o.

W listopadzie Inter-Team otworzył filię w Koninie – to 4. oddział spółki w Wielkopolsce i 82. w Polsce.

Na polskim rynku pojawił się koncept warsztatowy NexDrive, dedykowany obsłudze pojazdów hybrydowych i elektrycznych. W Polsce wdraża go Alliance Automotive Group (większościowy udziałowiec Groupauto CEE).

Mijający rok może uznać za udany sieć warsztatów samochodowych Q Service Castrol. Po trzech latach obecności na rynku, należąca do Inter Cars sieć serwisowa, pochwaliła się włączeniem do niej 500. warsztatu.

Z kolei należąca do Goodyeara sieć Premio, która liczy w tej chwili 155 serwisów rozlokowanych w całej Polsce, ogłosiła, że chce docierać do miejsc, gdzie brakuje ASO.

Mimo zawirowań gospodarczych na rynku motoryzacyjnym nie brakuje inwestycji. Informacja sprzed kilu dni dotyczy Mercedes-Benz Group AG, która ogłosiła, że otworzy nowy zakład w Jaworze, gdzie produkowane będą w pełni elektryczne samochody dostawcze.

Ale „hitem” roku, może nie do końca inwestycyjnym, jest podpisanie umowy przez spółkę ElectroMobility Poland umowy z chińskim Geely Holding na dostawę platformy SEA dla polskiego samochodu elektrycznego Izera.

BorgWarner rozbudowuje zakład w Błoniu pod Warszawą w związku z planami rozpoczęcia produkcji części do pojazdów elektrycznych. BorgWarner inwestuje także w nowe centrum techniczne w Krakowie, które skupi się na rozwoju energoelektroniki dla sektora motoryzacyjnego,

Umicore otworzył pod Nysą pierwszą w Europie gigafabrykę, która jest największym w Europie zakładem produkującym materiały katodowe do baterii samochodów elektrycznych.

A poza Polską – Goodyear otworzył nowoczesny zakład produkcyjny w Luksemburgu, Volvo Cars i Northvolt wybrały Goeteborg w Szwecji na lokalizację wspólnej inwestycji, jaką będzie zakład produkcji akumulatorów.

Rok 2022 nie obfitował w szczególnie dużą liczbę akwizycji. Warto jednak wspomnieć o kilku z nich.

Faurecia i Hella ogłosiły nazwę nowo połączonej Grupy Forvia, utworzonej w 2021 roku po przejęciu pakietu kontrolnego akcji Hella przez Faurecię.

Z kolei BorgWarner przejął szwajcarską firmę Drivetek AG, co ma mu pomóc w rozwijaniu oferty dla napędów elektrycznych. To nie jedyna aktywność BorgWarner w tym zakresie. W lutym firma ogłosił, że zakończyła przejęcie AKASOL AG. Dzięki temu BorgWarner ma wzmocnić swoją ofertę do pojazdów użytkowych.

Dodatkowo, BorgWarner zamierza wydzielić ze struktur firmy swoje segmenty Układów Paliwowych i Aftermarketu i stworzyć z nich oddzielną spółkę notowaną na giełdzie.

Capidea i pozostali udziałowcy Budweg Caliper A/S sfinalizowali sprzedaż 100% udziałów spółki na rzecz BBB Industries. Budweg jest jedną z wiodących firm w Europie w zakresie regeneracji używanych zacisków hamulcowych.

Koncern Yokohama Rubber zawarł umowę ze szwedzkim Trelleborg AB w celu nabycia pozostających w obrocie udziałów Trelleborg Wheel Systems Holding AB (TWS), który zajmuje się produkcją i sprzedażą opon off-highway (OHT/OTR) do maszyn rolniczych i przemysłowych.

Rok 2022 przyniósł sporo zmian personalnych. We wrześniu w LKQ Corporation nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora generalnego LKQ Europe. Varun Laroyia, dotychczasowy wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy, został powołany na stanowisko dyrektora generalnego i dyrektora zarządzającego LKQ Europe. Laroyia zastąpił Arnda Franza, który przeszedł do Mahle Group jako dyrektor generalny.

KYB Europe ma nowego prezesa – został nim Fumihiko Izumi, który zastąpił na tym stanowisku Takashi Saito.

Także Exide Technologies SA ma nowego prezesa zarządu – w marcu tę funkcję objął Marek Roguszka.

Zmiany nie ominęły także NGK SPARK PLUG – od listopada listopada 2022 r. stanowisko dyrektora generalnego NGK SPARK PLUG Eastern Europe pełni Tomasz Supady.

Z kolei dyrektorem generalnym TotalEnergies Marketing Polska został Jesper Rosenkrans, a jego poprzednik Nicolas Leblond objął stanowisko dyrektora generalnego TotalEnergies w Luksemburgu.

Natomiast 1 grudnia 2022 r. Anna Burakowska objęła funkcję dyrektor generalnej Continental Opony Polska. Na stanowisku zastąpiła Constantina Batscha.

Bartłomiej Kubit został dyrektorem zarządzającym w firmie Moto-Profil, a NRF powołał Zbigniewa Rubę swoim Dyrektorem Handlowym Aftermarketu.

Co czeka rynek wtórny samochodowych części zamiennych w 2023 roku i czego możemy się spodziewać z kolejnych latach? Branża motoryzacyjna od ponad dwóch lat zmaga się z problemami, które przechodzą przez nią jak huragan, uniemożliwiając długofalowe planowanie, co do tej pory było normą.

Wzrost cen i zakłócenia w dostawach dały się we znaki zarówno przedsiębiorcom i kierowcom i wydaje się, że to jeszcze nie koniec. W opinii 81% przedstawicieli motozakładów, którzy wzięli udział w badaniu MotoBarometr 2022 firmy ExactSystems, ceny nowych samochodów osobowych w Polsce do 2023 roku wzrosną od 1 do 20%.

Podczas prezentacji raportu MotoBarometr w październiku tego roku, Paweł Wideł Prezes Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych podkreślał, że przewidywania dotyczące przyszłości są najtrudniejsze. Wydaje się, że długotrwały okres stabilności, wzrostu i przewidywalności mamy już za sobą.

Przed nami rok 2035 i zakaz rejestracji nowych pojazdów z napędem spalinowym. Producenci samochodów i części zamiennych już przygotowują się do nowej rzeczywistości. Polska chce być jednym z liderów elektromobilności w Europie – w produkcji e-pojazdów, części i podzespołów do nich.  Jak wynika z danych Polskiej Izby Rozwoju Przedsiębiorczości, odpowiadamy za 30% europejskiej produkcji komponentów do pojazdów elektrycznych. Pod Wrocławiem działa największa w Europie fabryka baterii do samochodów elektrycznych firmy LG Energy Solution.

Z pewnością czeka nas czas pełen zmian i zawirowań na rynku.