Przemysł moto w Polsce zaczyna zwalniać tempo

person Adrian Januszkiewicz 7/01/2019

Dostępne dane za trzy kwartały wskazują, że wzrosty w 2018 roku nie były już tak wysokie jak rok wcześniej i pobicie ostatnich rekordów będzie trudne.

Produkcja sprzedana

Po trzech kwartałach 2018 roku produkcja sprzedana w grupie PKD 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep) osiągnęła najwyższy dla tego okresu poziom 113,91 mld złotych. W porównaniu do 2017 r. nastąpił wzrost o 2,6%.

Źródło: AutomotiveSuppliers.pl na podstawie danych GUS

Zauważalne jest znaczące spowolnienie wzrostu sprzedaży w stosunku do lat 2015-2017.

 

W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 zatrudnionych), większość przychodów wygenerowali producenci części i akcesoriów (PKD 29.3). Produkcja sprzedana wytwórców komponentów produktów motoryzacyjnych osiągnęła także rekordową wartość 66,95 mld złotych (+5,4%).

Źródło: AutomotiveSuppliers.pl na podstawie danych GUS

Udział komponentów motoryzacyjnych w produkcji sprzedanej wzrósł po trzech kwartałach zeszłego roku do rekordowego poziomu 60,4% (styczeń-wrzesień 2017: 58,3 proc.). Udział producentów pojazdów (PKD 29.1) spadł w ciągu 12 miesięcy z 38,6% do 36,1% Pozostałe 3,1% przypadło na producentów przyczep i naczep (PKD 29.2).

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie* przy produkcji motoryzacyjnej (PKD 29) wzrosło do 202,4 tys., o 4,3% więcej (+8,4 tys. miejsc pracy) niż po trzech kwartałach 2017 roku. Branża przekroczyła w ten sposób rekordową barierę 200 tys.

Źródło: AutomotiveSuppliers.pl na podstawie danych GUS

Po trzech kwartałach 2018 r. przeciętne zatrudnienie w zakładach średnich i dużych (powyżej 49 osób) wynosiło 194,9 tys. zatrudnionych, o 7,2 tys. więcej (+4%), niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Trend wzrostowy dotyczył dwóch z trzech grup. Nowych pracowników przyjmują producenci przyczep i naczep. W okresie trzy kwartały 2017 – trzy kwartały 2018 r. przeciętne zatrudnienie w tym segmencie wzrosło o 0,8 tys. osób do 10,8 tys. (+7,9%). Nadal jednak najwięcej nowych miejsc pracy tworzą producenci części i komponenty. W ciągu 12 miesięcy przeciętne zatrudnienie w tej grupie wzrosło o 7,1 tys. osób do poziomu 153,7 tys. To nowy rekord dla tej grupy pracodawców. Na tak dynamiczny wzrost mają wpływ prowadzone z jednej strony reinwestycje przedsiębiorstw, które obecne są w Polsce od kilku lub kilkunastu lat a z drugiej projekty firm, całkowicie nowych w naszym kraju.

 

Niestety, malejąca produkcja samochodów osobowych przekłada się na redukcję zatrudnienia w tym segmencie. Po trzech kwartałach zeszłego roku przeciętne zatrudnienie wyniosło 30,5 tys., o 0,5 tys. mniej (-1,7%) niż 12 miesięcy wcześniej.

Źródło: AutomotiveSuppliers.pl na podstawie danych GUS

Eksperci AutomotiveSuppliers.pl przypominają, że dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny nie odzwierciedlają w pełni realnego poziomu zatrudnienia w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce, ponieważ wiele firm, znaczących dostawców przypisana jest do innych grup niż PKD 29, np. 22.11.Z (produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy), 22.19.Z (produkcja pozostałych wyrobów z gumy), 22.29.Z (produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych), 23.12.Z (Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego) czy 27.32.Z (Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli). AutomotiveSuppliers.pl szacuje, że łączne zatrudnienie w firmach sklasyfikowanych poza PKD 29 jest jeszcze wyższa. Według szacunków jest to obecnie około 60-65 tys. osób. Ponadto należy dodać kilka tysięcy (8-9 tys.) osób z firm, świadczących usługi selekcji oraz kontroli części i komponentów.

 

Oddzielnym aspektem są pracownicy tymczasowi. Od końca 2017 roku maleje ich liczba w przemyśle, w tym w motoryzacji.

Po trzech kwartałach 2018 r. liczba pracowników tymczasowych w naszej branży spadła do około 30-35 tys. Łącznie w analizowanym okresie 2018 r. na rzecz przemysłu motoryzacyjnego w Polsce pracowało nie mniej niż 300 tys. osób. Rafał Orłowski Partner w firmie analitycznej AutomotiveSuppliers.pl

 

Jak już wspomniano większość nowych miejsc pracy tworzą producenci komponentów. Tylko
wymienione poniżej inwestycje mają przynieść docelowo 4 tys. nowych miejsc pracy.

Źródło: AutomotiveSuppliers.pl

Eksport

W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. eksport przemysłu motoryzacyjnego z Polski osiągnął poziom 19,14 mld euro. Choć wynik jest jedynie o 0,45% wyższy niż rok wcześniej (+85,9 mln euro) to stał się on najwyższą wartością w dotychczasowej historii tego sektora.

Źródło: AutomotiveSuppliers.pl na podstawie danych GUS

Najważniejszym zagranicznym partnerem niezmiennie pozostają Niemcy (31,4% całości), do którego eksport był o ponad 4,5% wyższy (+4,64%) niż przed rokiem. Kolejne miejsca należą do: Czechy (8,43% całości, +1,8%) oraz Włochy (7,8%, -16,32%).

 

Najważniejszą grupą produktową pozostają części i akcesoria. Ich eksport w trzech kwartałach minionego roku osiągnął rekordowy poziom i wyniósł 9,08 mld euro, o 7,1% więcej niż przed rokiem. W ciągu 12 miesięcy udział części i akcesoria w całości eksportu motoryzacyjnego wzrósł z 44,5% do 47,5%. Największym rynkiem są nadal Niemcy (36,24% całości, +7,2%). Kolejnymi rynkami zbytu były Czechy (8,21% całości, -0,9%) i Słowacja (6,77%, +21,2%).

Źródło: AutomotiveSuppliers.pl na podstawie danych GUS

Jaki był cały 2018 rok?

Choć po trzech kwartałach zeszłego roku odnotowano najwyższe wartości (dla produkcji sprzedanej, przeciętnego zatrudniania i eksportu) w historii przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, to wyniki za cały 2018 r. nie będą już tak w pełni optymistyczne.

Z kwartału na kwartał widzimy, że dynamika wzrostu maleje. Ponadto główne rynki, Niemcy, Francja, Włochy czy Wlk. Brytania, z którymi powiązany jest przemysł motoryzacyjny w Polsce, a przede wszystkim producenci części, odnotowały znaczące spadki w ostatnim kwartale zeszłego roku. Rafał Orłowski

 

WLTP, nowa procedura testowa dla samochodów to tylko jeden z czynników, który przełożył się na niższą produkcję i sprzedaż samochodów w krajach Unii Europejskiej. Dlatego AutomotiveSuppliers.pl prognozuje, że produkcja sprzedana i eksport przemysłu motoryzacyjnego w Polsce za 12 miesięcy 2018 r. będą nieznacznie niższe niż rok wcześniej. Natomiast nowy roczny rekord odnotowujemy w zatrudnieniu w zakładach motoryzacyjnych.

 

*Średnia wielkość zatrudnienia obliczona dla badanego okresu na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia. Przeciętne zatrudnienie uwzględnia pracowników pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.

 

Źródło: AutomotiveSuppliers.pl

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

FreshMail.pl
 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

FreshMail.pl
 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

FreshMail.pl