Przejęcie Federal-Mogul przez Tenneco oficjalnie zakończone
Dzisiejszy dzień stanowi ważny krok dla firmy Tenneco, ponieważ dążymy do przekształcenia naszej firmy w dwie silne, wiodące firmy globalne, ze skalą i elastycznością finansową, które przyczyniają się do długoterminowego tworzenia wartości.
co-CEO Tenneco - Brian Kesseler
Transakcja przejęcia, ogłoszona po raz pierwszy w drugim kwartale 2018 r., Przyspiesza tworzenie długoterminowych wartości poprzez utworzenie dwóch ukierunkowanych na produkt liderów branży na ich rynkach, o większej skali i elastyczności strategicznej i finansowej. Zamknięcie transakcji poprzedza planowane rozdzielenie połączonych przedsiębiorstw na dwie niezależne spółki notowane w obrocie publicznym poprzez nieopodatkowany podział udziałowców, którzy ustanowią spółkę Aftermarket and Ride Performance oraz Powertrain Technology. Podział powinien zakończyć się pod koniec 2019 roku.
Ta transakcja umożliwia stworzenie dwóch nowych spółek skoncentrowanych na produktach, dysponujących jeszcze silniejszymi portfolio, które pozwalają na uchwycenie wyjątkowych możliwości na swoich rynkach. Teraz, gdy zakończyliśmy przejęcie, czekamy na przyspieszenie pomyślnego dostosowania działalności i tworzenia nowych firm.
co-CEO Tenneco - Roger Wood
Zasiłek pieniężny w kwocie 800 milionów USD został sfinansowany z nowego kredytu, który zastąpi dotychczasowe linie kredytowe Tenneco i niektórych głównych zakładów Federal-Mogul LLC. Nowy kredyt składa się z 1,7 mld USD kredytu terminowego A, 1,7 mld USD kredytu terminowego B oraz kredytu odnawialnego o wartości 1,5 mld USD.
Firma ogłosiła również rozszerzenie swojej rady dyrektorów z 10 do 11 członków oraz wybór do zarządu Keitha Cozzy, prezesa i dyrektora generalnego Icahn Enterprises LP, zgodnie z warunkami zakupu Federal-Mogul.
Źródło: Tenneco
